Полковник Николай Устюжанин, ранее работавший в военной контрразведке, был непревзойденным экспертом в стрельбе и рукопашном бое, всегда готовым рисковать ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается трагедией, когда погибает агент. Николай подозревает наличие предателя в их рядах, но его отстраняют до завершения расследования. Чтобы разоблачить шпиона, который, как он предполагает, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, занимающему важную должность в приграничном районе. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказалась не менее опасной, чем служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники таинственно исчезали или погибали.