Живописный город Калязин, на первый взгляд ничем не примечательный, скрывает в себе одну тайну: здесь расположен секретный институт, исследующий магию. В один из дней из его стен сбегает могущественная колдунья - Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, свободный от людей, наполненный сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый стремлением спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает противостоять колдунье. В его деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит столкнуться с мощью Хозяйки стихий, и в маленьком городе разгорается эпическая битва за человеческость, семью и любовь.