В городе N разразился скандал: в результате обвинений в экстремизме арестованы несколько молодых людей. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает свои действия с подозреваемыми.
Раевский, по дороге в аэропорт, случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Его интригует полное безразличие девушки, и он с увлечением погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколькими месяцами ранее.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, спешит возобновить с ним общение и знакомит его со своей компанией. Следуют философские споры, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина - более экстремальными. Как-то незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", которое якобы намерено изменить мир, задумывается не всерьез. Они выбирают название "Клипот" - яркое слово из каббалы.